As constantes tensões geopolíticas entre a China e os Estados Unidos estão fazendo com que a indústria de transporte global se torne cada vez mais dividida, com as frotas e os fluxos de carga se partindo em dois. Enquanto alguns países estão tentando permanecer neutros e negociar com ambos os lados, outros estão aderindo aos blocos comerciais ocidentais ou orientais. Esta tendência é particularmente notável no transporte marítimo de navios-tanque, onde a bifurcação é mais evidente.
O mesmo efeito de distância foi observado anteriormente após as sanções contra o Irã e a Venezuela, que transferiram suas exportações de petróleo para rotas mais longas até a China. A geopolítica também causou uma fragmentação na frota de petroleiros, com dois lados emergindo: petroleiros comerciando em dólares americanos e utilizando provedores de seguros e finanças ocidentais, e navios com propriedade obscura, que não comercializam em dólares e não utilizam serviços ocidentais.
A instabilidade geopolítica traz riscos potenciais para a demanda de petroleiros, pois uma mudança para a rivalidade geopolítica em vez da cooperação multilateral pode levar a uma queda de 6,4% no PIB dos países desenvolvidos até 2050, uma redução de 10,2% no PIB dos países em desenvolvimento e uma queda de 11,3% no PIB dos países subdesenvolvidos. Além disso, prevê-se impactos adversos na economia mundial, demanda de navios-tanque e seus estoques no caso de uma intensificação na guerra Russo-Ucraniana ou um conflito militar relacionado a Taiwan, envolvendo os EUA e a China.
No transporte de contêineres, o foco está no ”friend-shoring” – comércio de contêineres entre países de confiança que compartilham dos mesmos valores. Caso o friend-shoring se torne o modelo comercial padrão, as transportadoras oceânicas terão que começar a pensar de maneira criativa sobre como podem continuar a servir ambos os lados da divisão. O transporte de contêineres está mais exposto que o transporte de navios-tanque ao PIB global, algo que os economistas argumentam que será afetado negativamente pela rivalidade geopolítica versus a cooperação multilateral. Uma guerra envolvendo a China seria tão ou mais extrema para o transporte de contêineres do que para o transporte de navios-tanque.
O mercado do transporte seco a granel também está se dividindo. A eficiência do comércio diminuiu, pois os navios graneleiros agora navegam distâncias maiores e evitam o carregamento de cargas não russas em trechos alternativos. Isso resultou em menor triangulação, maior tempo de lastro e menor utilização. Embora esta tendência seja inicialmente positiva para as tarifas, a longo prazo, a procura a granel seco é altamente impulsionada pelo PIB global e pela economia chinesa, que teoricamente sofreriam sob um cenário comercial de ”rivalidade geopolítica”.
Os fluxos de carga e as frotas marítimas estão a caminho da fragmentação. Como a Organização Mundial do Comércio alertou em sua nova nota de observação: ”A fragmentação continua sendo uma ameaça significativa, o que poderia prejudicar o crescimento econômico e reduzir os padrões de vida a longo prazo.”
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