La demanda de importaciones de China a México se ha duplicado en comparación con el mismo período en 2019. Este aumento en las reservas de importación se ha visto principalmente en el último año, mientras que las reservas de importación de China a Estados Unidos solo han aumentado aproximadamente un 40%. Este aumento significativo en las importaciones de China a México plantea preguntas sobre su posible impacto en el mercado de carga de Estados Unidos.
Según los Índices de TEUs entrantes del océano (IOTI), que miden las unidades equivalentes de veinte pies en un promedio móvil de 14 días, este aumento en las reservas de importación es un indicador líder de la demanda de transporte terrestre. Esta tendencia fue destacada recientemente por Noi Mahoney de FreightWaves, quien analizó datos de Xeneta y reportó sobre el crecimiento significativo en los envíos de contenedores en esta ruta.
La razón detrás de este fuerte aumento en las importaciones se puede atribuir a varios factores. Una de las principales teorías es el concepto de acercamiento, que ha ganado atención en los últimos años debido a las crecientes tensiones geopolíticas, especialmente con China. No es ampliamente conocido que China depende casi tanto del consumidor estadounidense como Estados Unidos de la producción china. A medida que las empresas estadounidenses buscan diversificar su producción, China busca activamente soluciones a este problema, y una de esas soluciones puede reflejarse en los datos de importación.
El mercado de carga de Estados Unidos ha estado creciendo constantemente en todos los modos de transporte desde el final del último invierno. El número de TEUs que pasan por la aduana (CSTEU), los volúmenes de contenedores ferroviarios cargados (ORAILL) y el Índice Nacional de Volumen de Ofertas Salientes (OTVI) han mostrado un aumento constante. Sin embargo, el crecimiento exponencial de las importaciones de China a México supera el crecimiento orgánico de las importaciones estadounidenses.
Una teoría para este fenómeno es que China y sus socios proveedores están evitando aranceles al llevar mercancías a México antes de enviarlas al otro lado de la frontera, efectivamente convirtiéndolas en importaciones “mexicanas” y evadiendo aranceles. Esto será difícil de detectar y hacer cumplir por parte de Estados Unidos. Otra teoría sugiere que China está enviando más materias primas a México al invertir en el sector manufacturero del país, anticipando que Estados Unidos estará más dispuesto a comerciar con su vecino del sur.
Si estas teorías se mantienen ciertas, entonces podemos esperar ver un cambio continuo en la cadena de suministro norteamericana, con más carga llegando a través de la frontera sur. Esta tendencia ya es evidente en las reservas de importación en el puerto de Los Ángeles, que han aumentado un 40% anualmente, y en Long Beach, donde las reservas de importación han aumentado un 11%. El IOTI de China a México ha seguido una tendencia similar a las reservas de importación en Los Ángeles en el último año.
Los mercados de Laredo, Texas, y Tucson, Arizona, han experimentado el mayor crecimiento en Estados Unidos en los últimos cinco años. Los volúmenes de ofertas de Laredo han aumentado un 137% en comparación con marzo de 2019, y los de Tucson han aumentado en un asombroso 237%. Ambas ciudades son hogar de importantes puntos de cruce fronterizo, lo que indica la creciente importancia de la frontera sur en el transporte doméstico.
Si bien el acercamiento por sí solo no puede reemplazar a China, no es la única solución. Ya sea el acercamiento, la evasión de aranceles u otro factor por completo, la frontera sur se está volviendo cada vez más importante para la industria del transporte de Estados Unidos.
